2016中国中央空调行业超10多联机和单元机成增长救命稻草

2016中国中央空调行业超10% 多联机和单元机成增长救命稻草

2016中国中央空调行业超10% 多联机和单元机成增长救命稻草

中华建材网讯:新的一年启程了,回看2016年的中国中央空调市场容量创下历史新高。从数据上来看,2016年中国中央空调市场超过10%的整体市场增长率,以及重返,并远超700亿规模的市场容量,都让这个市场到处洋溢着复苏的气息。

当然,这样的数字并不值得惊喜,因为2016年度冷水机组市场依旧处于几乎全线下滑的窘境,这与2016年上半年中央空调行业发展报告中所做出的推测保持一致。如此一来,拉动2016年市场增长的救命稻草依然是以多联机、单元机为代表的氟系统产品,尤其是以这两个产品为主导的家装、零售市场的“野蛮生长”。

而从监测的2016年中央空调行业几大类冷水机产品的数据显示,经过一年的调整期,冷水机市场整体最终还是以-6.0%的增长率惨淡收官,虽然相较2015年有了明显的改善,但冲力依然不足,再一次难逃全线下滑的厄运。

再从监测的近80家以冷水机产品为主导的制造企业2016年度的销售数据来看,超过60%制造企业在2016年实际上还是出现了不同程度的下滑,更有部分企业的跌幅超过50%,整体项目市场的持续缩水让大部分以冷水机产品为主导的制造企业在市场的震荡中难以实现反弹,多数企业似乎迟迟未能找到更好的方法改善下滑的局面,当然其中也不乏因此而退出市场的企业。

多联机市场以超过20%的高增长率和4成以上的市场占有率再次一枝独秀,继续领跑中央空调市场各大类产品。与2015年多联机项目市场下滑,零售市场小幅增长的局面相比,2016年的多联机市场已经转变成项目市场小幅增长,零售市场野蛮增长的新局面。可以这么说,目前整个中国中央空调市场的走势基本已经由多联机决定,而与此同时,多联机市场的野蛮增长也在一定程度上掩盖了整个市场的所存在的问题。

随着2016年中国中央空调市场容量创下历史新高,随之也诞生了中国市场的第一个百亿市场——江苏。作为华东乃至全国市场容量最大的省级市场,同时也作为中国中央空调行业家装、零售销售最为成熟的市场之一,江苏的市场容量其实早在2014年就直逼百亿规模,而在经过2015年中央空调市场的大萧条之后,江苏市场终于在2016年以超过15%的市场占有率成为中国中央空调市场第一个闯过百亿大关的省级市场,浙江和广东市场紧随其后。

触电“煤改电”

“煤改电”必然是2016年整个暖通空调行业最值得关注的事件之一,虽然“煤改电”的主要产品——空气源热泵热水机并不在我们报告统计的九大类产品的范畴之内,但是“煤改电”对于整个暖通行业的意义不言而喻,尤其是在中央空调项目市场相对低迷的局面下,“煤改电”似乎也为中央空调制造企业的发展带来了另外一种可能。

在2016年下半年,北京市13个区县及天津武清区的“煤改电”工程招标项目结果公布,近80家企业强势中标,协助政府惠及居民约18万户的安装工程。在这样的政策推动下,热泵行业内从上游至下游的产业链纷纷活跃起来,配货、出货、安装,以期争取到最大的市场容量。

而在这些中标的企业中,除了专业型热泵企业外,大金、特灵、约克、海信日立、麦克维尔、海信科龙等中央空调企业也成功入围,为北京多个区县的居民提供供暖设备。

中央空调作为暖通制造领域起步较早的一个行业,对于市场发展的观察力和捕捉力完全不逊于专业型热泵企业,“煤改电”工程项目在政府的大力支持和推动下得到了迅猛的发展,因而这一市场很快也成为了暖通空调行业关注的焦点。

一骑绝尘零售笑

用“一骑绝尘”来形容2016年的零售市场也并不为过,因为如果单从统计的数据来看,2016年中央空调增长的绝对值近85%是由多联机的零售市场所贡献,剩余的基本是单元机零售的增加值,虽然2016年多联机的项目市场有所回暖,但是冷水机整体市场的低迷也在一定程度上拖了后腿。因此,从这个角度来看,目前中央空调零售市场对于制造企业的意义可见一斑。

而在前两年部分冷水机品牌也纷纷加大家装零售产品体系以及渠道的建设之后,2016年已经初见雏形,并且有一部分企业收获颇丰,同时在其冷水机产品受挫的近两年,多联机也做到了很好的弥补作用。就目前来讲,家装零售市场所涌入的企业越来越多,随之而来的是更加激烈的竞争,现有的品牌格局是否会打破重组,短期来看并不存在太大的可能性。

与此同时,零售市场的兴起促使了一大批家用中央空调专卖店在全国市场的落地生根。其实,2015年的专卖店的铺设就已经到了几近疯狂的地步,基本每月都会有各个品牌大量的开店信息传出,在2016年这股狂潮并没有半点消退。而且事实上,疯狂的开店确实也给企业带来了销量的上升,调研结果显示,与去年同期相比,以日韩系品牌为代表的制造企业的专业零售渠道的数量在2016年都几乎达到了巅峰,同时欧美系品牌在这一年的专业零售店布局也进入了快车道。而且,制造企业在关注专业零售渠道数量的同时,也开始越来越关注零售渠道的质量,一批旗舰店、体验中心在这一年应运而生。

走进多元化

企业并购整合加速,多元化发展成主流。近两年,行业内的并购和整合,包括跨界的并购和整合已经成为了中央空调行业的主旋律,尤其是在近两年行业遇阻的情况下,并购整合成为了企业突破瓶颈的途径,也是行业发展到现阶段的必然趋势。而在2016年发生了多起巨头之间的并购整合事件,其中比较有代表性的有:美的收购机器人公司德国库卡以及意大利老牌空调企业Clivet、江森自控宣布与泰科国际合并、海尔生物医疗收购英国Labtech冷链产品业务、大金收购美国空气过滤器制造商、丹佛斯收购桑德克斯强化供热事业,等等。

不难看出,制造企业的各种跨界、跨行整合层出不穷,产业的渗透、上下游的打通在2016年愈加明显。中央空调企业在产业链整合中占据主导地位,通过调整、优化企业关系使其协同行动,从而提高整个产业链的运作效能,最终提升企业竞争优势的过程。此外,上下游的打通有利于企业对整个市场的把控,可以看到企业越来越希望成为市场的支配者而不是被支配者。对处于“中国制造2025”背景下的国内家电系品牌来说,企业的竞争永远不可能是低附加值、低成本的竞争,通过强强联合,拓展业务也许能够成为笑到最后的赢家。

细分市场在发酵

如果这个时候再来谈细分市场的重要性似乎就显得有些乏味了,而事实上细分市场早就已经开始发酵。就是在2015年行业的低谷期,那些专注于一些细分市场的品牌和经销商几乎都没有受到大环境的冲击,并且过的十分滋润。因此在2016年这个行业的复苏期,细分市场所体现出来的能量自然就愈发强大。据部分专注于某些细分市场的经销商表示,大部分细分市场由于其特殊性和重要性,如轨道交通、医疗净化等项目的数量几乎从未受到过大环境的影响,并且在市场容量上仍有逐年放大的迹象,但是在越来越多的品牌看到这一商机之后,原本并不太受关注的很多细分市场的竞争在这两年随着竞品的增加也已经开始变得更加激烈。

因此,细分市场的意义在2016年被越来越多的企业所了解和熟知,因为在大势面前,拥有核心的细分市场则意味着拥有可持续发展的能力,这一点早在2015年就已经得到了充分的证实。而事实上,拥有自身核心细分市场的企业在2016年几乎都没有出现明显的下滑,甚至仍然不断地增长。同样值得一提的是,2016年的很多细分市场的项目数量十分可观,除了轨道交通领域外,医疗净化系统、教育系统,以及农业空调等细分市场都没有出现明显的萎缩,甚至部分领域的项目数量还在继续增长。尤其在经济欠发达的领域,细分市场更是一块诱人的蛋糕。因此,虽然很多细分市场依然存在大宗需求,但是对企业的专业能力以及向下拓展能力也开始提出了更高的要求。

渠道为王

这是2016年中央空调行业两个非要重要的特征,只不过前者的主角是制造企业,而后者的主角则是经销商,这两者之间看似没有太多的关联,实则都是大环境压迫下的企业自救行为。

尽管很多人表示,2016年的项目数量相比2015还是出现了很大幅度的提升,项目市场复苏的迹象也十分明显,但是在大部分一二级市场,其项目数量的增加终究是非常有限的,而三级市场,甚至是四级市场的资源自然也就成为了企业间竞相争夺的新战场,尤其是随着一线品牌在一二级市场发展受阻的现状下,战略重心的下沉和渠道的下沉似乎成为了它们为数不多的选择,而这也使得三级市场的竞争开始变得愈发激烈,原本以这类市场为主的二三线品牌的生存空间也不断被挤压,市场份额被蚕食。而部分企业近两年纷纷在三四级市场布局专业零售店也正是这个现象最好的缩影。

与此同时,渠道商的转型在这一年也是愈演愈烈。动荡、更迭,以及洗牌似乎已经不是制造企业的专用词,在各地的渠道圈,这些现象也变得司空见惯。从各个区域市场反馈来的信息得知,各地渠道圈的转型在2016年明显加速,一些老生代经销商在经历了2015年的低谷之后纷纷转行,或者是功成身退,同时,以80后为代表的一批新生代经销商纷纷走上历史的舞台,并逐渐挑起了大梁。而更为值得关注的是,越来越多的设备经销商开始向服务商转型,经销商的综合素养,尤其是专业能力在这几年也得到了显著的提升。

价格战与涨价潮

事实上,在2016年12月底,除去少数上游压缩机企业发出了涨价通知外,行业中发出涨价公告最多的还是集中在以家用中央空调产品为销售主力的制造企业身上。相反,以冷水机产品为主的制造企业却一直按兵不动,不仅没有任何涨价消息传出,甚至还有企业固执地在降价。同一个行业的两类产品,在价格政策上却呈现出了两种截然不同的方向,也算是一件怪事。

事实上,标准化的氟系统产品在价格上已经十分透明,留给制造企业和经销企业的利润空间已经所剩无几,再加上工装项目市场环境的持续低迷,“屋漏”的窘境偏偏又碰上了一场各类成本上涨的“连夜雨”。但也恰恰是因为这场“疾风暴雨”,给企业们带来了完成“自我救赎”的良好机遇。因此,制造企业和经销商也都需要通过一次涨价,来改善困扰他们多年的利润率低下的问题。

当然,以冷水机产品为主的制造企业同样需要面对来自于原材料价格上涨的压力,但问题在于,现阶段冷水机市场在某种程度上处于买方市场,项目市场虽然有所复苏,但仍然处于“狼多肉少”的状态,更重要的是,冷水机产品大部分为非标产品,而且利润率相对较高。因此,涨价对于冷水机企业而言,似乎没有那么迫切,而降价似乎还能促进设备销售。

2016年的中央空调零售市场,用“一骑绝尘”来形容也并不为过。中国中央空调行业的企业并购整合加速,多元化发展成主流。再加上涨价潮的敲击,促使行业的动荡、更迭,以及加速洗牌。企业需利用转型来提升未来发展的脚步。(来源:暖通空调资讯)

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